一首母亲（新高けい子 饰）生前哼唱过的手球歌，令少年阿明（三上博史 饰）魂牵梦绕，不知所措。他曾为此求教过校长和僧侣（伊丹十三 饰），然而没人知道这支手球歌的来历。他走过高山大海，见识过这个世界的光怪陆离，只为寻找困扰自己问题的答案。在此期间，童年和青年时代（若松武 饰）的记忆不断交错，阿明终于慢慢碰触到记忆和内心的最深处……

水兒（傅欣瑜）原是大太子之私生女，流落青樓，二太子（梁家輝）欲利用水兒揭大太子醜行以謀皇位。大太子不惜派殺手暗殺水兒，而二太子則命燕十三（莫少聰）、練飛霞（余安安）等護送水兒回宮。兩批人沿途激戰，水兒得武士（董瑋）相救避禍隱居荒村，然二人性格迥異經常引起衝突……

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萧炎在朋友们的帮助下找到了仇人的踪迹，却因鲁莽将众人置于危险之中。为了保护身边的人，他决定勇敢面对前路的迷茫和艰险，带着伙伴们闯荡云岚宗。

小有名气的15岁平面模特满月夏芽（小松菜奈 饰）不得不跟随父母回到老家，帮助年迈的爷爷打理旅店。美丽的女孩很快结识了新朋友，同时也认识了那个周身闪着白色光芒的长谷川航一朗（菅田将晖 饰）。阿航是当地神主一族的孩子，但是他无拘无束，经常干一些出格的事。他时不时戏耍夏芽，而夏芽则对这个坏男孩颇有好感。在阿航的鼓励下，女孩重拾信心，继续自己的艺能事业。在某个祭典之夜，一桩意外降临在少男少女的头上。失落的夏芽和阿航分手，阿航则堕落成街头混混。在此期间，两人的同学大友胜利（重冈大毅 饰）鼓舞着夏芽，两人越走越近……

年少的水哥，突遭灭门之灾，成了“漏网之鱼”。“漏网”的水哥受高人指点，来到京城长安避祸，寻找安身立命之所，与金银铜铁四位混世少年不打不相识结为生死兄弟，以少年侠客自诩。又与波斯少年赛玛、阿卜都结为生死之交。五少年想谋取一个好的前程，不料阴差阳错，误入西北地区黑恶势力总后台王御史家。他们不知王御史正是导致水哥遭受灭门之灾的罪魁祸首。为将“漏网之鱼”水哥斩草除根，王御史以建功立业之名将五少年送往西北边陲，打算借他们之手劫取贡品而后栽赃陷害将其一网打尽。五位少年不知是计，满心欢喜奔赴“地狱之门”。金哥、阿卜都和赛玛相继喋血大漠。血债必须血偿，水哥的神风刀终于愤然出鞘。几兄弟在戈壁大漠匡扶正义，血溅刺史府，追杀毛里求，夺回贡品，洗刷罪名。复仇除恶的怒火从瓜州一直烧到京城长安。

犬神制药创始人犬神佐兵卫（三国连太郎 饰）一生不曾娶妻，却有三个女儿松子（高峰三枝子 饰）、竹子（三条美纪 饰）、梅子（草笛光子 饰），另收养恩人野野宫大式孙女珠世（岛田阳子 饰）为义女。犬神生前留有遗书，规定三女只能继承遗产极少部分，多数遗产由珠世获得，然珠世需同犬神三 个孙子中的一个婚配方可继承。犬神家顾问律师嗅到遗产之争背后的血腥气息，从东京请来名侦探金田一耕助（石坂浩二）协助调查。

这是一部典型的日本黑色幽默喜剧，影片的主人公佐平次是个骗子式的人物，影片描写他在江户时代环境恶劣的妓院里如何巧妙地施展骗术，在各种阶层的人物之间混饭吃的生存术来表现善良的有缺点的小人物。但是，这种笑是沉重的，伤感的。影片从始至终贯穿着日本大众喜闻乐见的单口相声，在相声间穿插着佐平次被扣打工还账，在艺妓馆里混成了人见人爱的宝贝，又偶遇幕府末期的政治家高杉晋作，为救被卖进妓院的少女，同意协助晋作策划去烧品川的英国领事馆的故事。被称作 “落语”的日本单口相声与佐平次的故事情节相佐相辅，构成一出超级古装讽刺喜剧。主演该片的两位演员弗兰基界、石原裕次郎是曾风靡日本影坛的大众明星。编剧是后来成为著名导演的今村昌平。因此给观众的印象特别深刻。

影片集结洪金宝、袁和平、程小东、元华、甄子丹、钱嘉乐等华语电影最强“武师阵容”，首次全方位揭秘香港龙虎武师长达六十余年风云变幻，展现中国功夫影人搏命人生路。